优势投资法则：冠军交易者的7项修炼
王亚伟、邱国鹭、张高特邀撰稿。惠正投资创始人江作良、东方港湾创始人但斌、从容投资创始人吕俊、尚雅投资创始人石波、展博投资创始人陈锋等集体推荐。乐嘉跨界力荐投资创始人石波、展博投资创始人陈锋等集体推荐。
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基本信息
【插图】
编辑推荐
1、参透投资的七项优势法则，概率优势、时间优势、空间优势、信息优势、心理优势、保守优势、系统优势。
2、王亚伟、邱国鹭、张高特邀撰稿。
3、惠正投资创始人江作良、东方港湾创始人但斌、从容投资创始人吕俊、尚雅投资创始人石波、展博投资创始人陈锋等集体推荐
4、乐嘉跨界力荐
5、投资的短期成功靠灵感，靠运气，靠拍脑袋，皆有可能。
投资的长期成功靠概率，靠方法，靠体系，别无他法。
6、从中产到财务自由的必读书。
内容简介
作译者
谭 昊
70年代生人，毕业于国内最早的一批证券期货专业。曾任知名全国性财经媒体执行主编；新浪财经意见领袖专栏作家；中国顶级投资家生态圈“RIH投读会”创始人。主观投资经验逾20年，2008年开始研究并从事量化交易，已连续多年实现稳定盈利。现任彼得明奇资产管理公司CEO。
70年代生人，毕业于国内最早的一批证券期货专业。曾任知名全国性财经媒体执行主编；新浪财经意见领袖专栏作家；中国顶级投资家生态圈“RIH投读会”创始人。主观投资经验逾20年，2008年开始研究并从事量化交易，已连续多年实现稳定盈利。现任彼得明奇资产管理公司CEO。
目录
感谢
自序
第一部分 重塑你的投资世界观
第1章 改变世界观从重塑四根支柱开始 / 3
第2章 是非观：市场总是错的 / 7
第3章 敌人观：市场先生是你的敌人 / 11
第4章 朋友观（上）：概率是你的好情人 / 17
第5章 朋友观（下）：时间是你的好朋友 / 23
第6章 师傅观：以戒为师 / 27
第二部分 成为优势投资者的七项修炼
第7章 概率优势 / 33
第8章 时间优势 / 59
第9章 空间优势 / 89
第10章 信息优势 / 121
第11章 心理优势 / 153
第12章 保守优势 / 181
第13章 系统优势 / 217
第三部分 在十尘里修行
第14章 交易的九重境界 / 235
第15章 交易的九重境界（续）：你在浣水中洗过剑吗 / 243
自序
第一部分 重塑你的投资世界观
第1章 改变世界观从重塑四根支柱开始 / 3
第2章 是非观：市场总是错的 / 7
第3章 敌人观：市场先生是你的敌人 / 11
第4章 朋友观（上）：概率是你的好情人 / 17
第5章 朋友观（下）：时间是你的好朋友 / 23
第6章 师傅观：以戒为师 / 27
第二部分 成为优势投资者的七项修炼
第7章 概率优势 / 33
第8章 时间优势 / 59
第9章 空间优势 / 89
第10章 信息优势 / 121
第11章 心理优势 / 153
第12章 保守优势 / 181
第13章 系统优势 / 217
第三部分 在十尘里修行
第14章 交易的九重境界 / 235
第15章 交易的九重境界（续）：你在浣水中洗过剑吗 / 243
前言
自序
从冠军交易者到优势投资者
优势投资者是个啥？
我知道，如果不给一个明确的定义，这个问题就会变成另外一个问题——什么是美女？
然后就会引发无穷无尽的争论。有的人说是范冰冰，因为古典；有的人说是汤唯，因为妩媚；还有的人说是凤姐，因为自信。
为了节省大家的宝贵时间，我决定在争论发生之前就把它扼杀在摇篮里。
用芒格老先生反复教导我们的逆向思维法。我在这本书的范围内对“优势投资者”给出了一个明确的定义——如果你能长期稳定盈利，你就是优势投资者；否则，你就是弱势投资者。
嗯，这个定义够清晰了吧？
那么，成为一名优势投资者容易吗？
首先要恭喜你，能问出这个问题，说明你在股票市场上交的学费还不算多。
等到某一天你的学费交得足够多了，怀着千疮百孔的心，你的问题就会变成——苍天啊，成为一个优势投资者到底是有多难啊？！
其实，貌似也不是很难嘛。
有个关于股市的经验谚语，叫作“一胜二平七亏”。也就是说，长期来看，大约有10%的投资者能够盈利，20%的人能够打平，而70%的人最终亏损。
事实上，我问过很多业内的朋友，他们根据大数据统计出来的结果，跟这个经验数据出奇的吻合。
所以，市场中优势投资者与弱势投资者的比例大约是1:9。
但这还不是问题的全部，更严重的问题在下面。
更严重的问题在于，在进入股票市场的时候，每一个人都信心满满地认为自己就是优势投资者（不然你入市干什么，来当雷锋吗？）。
换句话说，100%的人都认为自己是那10%。
行为金融学告诉我们，这就叫作过度自信。嗨，别东张西望了，说的就是你。
好吧，说到这里，小学的数学水平显然有点不够用了。
从冠军交易者到优势投资者
优势投资者是个啥？
我知道，如果不给一个明确的定义，这个问题就会变成另外一个问题——什么是美女？
然后就会引发无穷无尽的争论。有的人说是范冰冰，因为古典；有的人说是汤唯，因为妩媚；还有的人说是凤姐，因为自信。
为了节省大家的宝贵时间，我决定在争论发生之前就把它扼杀在摇篮里。
用芒格老先生反复教导我们的逆向思维法。我在这本书的范围内对“优势投资者”给出了一个明确的定义——如果你能长期稳定盈利，你就是优势投资者；否则，你就是弱势投资者。
嗯，这个定义够清晰了吧？
那么，成为一名优势投资者容易吗？
首先要恭喜你，能问出这个问题，说明你在股票市场上交的学费还不算多。
等到某一天你的学费交得足够多了，怀着千疮百孔的心，你的问题就会变成——苍天啊，成为一个优势投资者到底是有多难啊？！
其实，貌似也不是很难嘛。
有个关于股市的经验谚语，叫作“一胜二平七亏”。也就是说，长期来看，大约有10%的投资者能够盈利，20%的人能够打平，而70%的人最终亏损。
事实上，我问过很多业内的朋友，他们根据大数据统计出来的结果，跟这个经验数据出奇的吻合。
所以，市场中优势投资者与弱势投资者的比例大约是1:9。
但这还不是问题的全部，更严重的问题在下面。
更严重的问题在于，在进入股票市场的时候，每一个人都信心满满地认为自己就是优势投资者（不然你入市干什么，来当雷锋吗？）。
换句话说，100%的人都认为自己是那10%。
行为金融学告诉我们，这就叫作过度自信。嗨，别东张西望了，说的就是你。
好吧，说到这里，小学的数学水平显然有点不够用了。
序言
感谢
本书的出版，要感谢很多很多人。没有他们，就没有这本书。
要感谢我的妻子邹婷。如果没有她果断的督促，处女座的我也许永远都没有到足够满意的程度让这本书出炉。
她给我倒计时，这本书就神奇地诞生了。
要感谢我的两个儿子，天使般的他们是我的灯塔，比任何哲学更能照亮我的内心。
要感谢我的兄弟们：广州的刘亚峰，上海的罗育黎、王健等。
要感谢一个特别的兄弟，地球上最帅的光头乐嘉，他给了我很多支持、鼓励与帮助，即使在他最“蛋疼”的时候，他还不忘关心我。而我们彼此的打气，是男人间最高的相互致意。他的经纪人Amy，更是我一想起就觉得内心最温暖的人之一。
要感谢雪球的创始人方三文，他送炭的时候正值天降大雪。
要感谢21报系的老友们，大家如今在各自的领域大放异彩，但曾经的理想和情怀是我们永恒的纽带。还有诸多没有提及名字但是此刻心生感应的兄弟姐妹。
还有我的父母、岳父母，我的妹妹虾米和妹夫橘子，以及很多默默关心我的亲人们。
人生总有起落，唯有温暖御风寒。
要感谢我的投资家朋友们，吕俊、王亚伟、江作良、石波、邱国鹭、陈锋、但斌等。他们代表了中国投资界的最高水准，跟他们的交流和碰撞常常使我获益良多。
要感谢“RIH投读会”在微信公众号、微博、雪球等领地的数以十万计的粉丝。一个人走得快，一群人走得远。因为有你们，我们能一起走得更远。
最后，要感谢此刻的你。你拿起这本书，是我们缘分的开始。
本书的出版，要感谢很多很多人。没有他们，就没有这本书。
要感谢我的妻子邹婷。如果没有她果断的督促，处女座的我也许永远都没有到足够满意的程度让这本书出炉。
她给我倒计时，这本书就神奇地诞生了。
要感谢我的两个儿子，天使般的他们是我的灯塔，比任何哲学更能照亮我的内心。
要感谢我的兄弟们：广州的刘亚峰，上海的罗育黎、王健等。
要感谢一个特别的兄弟，地球上最帅的光头乐嘉，他给了我很多支持、鼓励与帮助，即使在他最“蛋疼”的时候，他还不忘关心我。而我们彼此的打气，是男人间最高的相互致意。他的经纪人Amy，更是我一想起就觉得内心最温暖的人之一。
要感谢雪球的创始人方三文，他送炭的时候正值天降大雪。
要感谢21报系的老友们，大家如今在各自的领域大放异彩，但曾经的理想和情怀是我们永恒的纽带。还有诸多没有提及名字但是此刻心生感应的兄弟姐妹。
还有我的父母、岳父母，我的妹妹虾米和妹夫橘子，以及很多默默关心我的亲人们。
人生总有起落，唯有温暖御风寒。
要感谢我的投资家朋友们，吕俊、王亚伟、江作良、石波、邱国鹭、陈锋、但斌等。他们代表了中国投资界的最高水准，跟他们的交流和碰撞常常使我获益良多。
要感谢“RIH投读会”在微信公众号、微博、雪球等领地的数以十万计的粉丝。一个人走得快，一群人走得远。因为有你们，我们能一起走得更远。
最后，要感谢此刻的你。你拿起这本书，是我们缘分的开始。
媒体评论
投资是一门知不易行更难的活。作者凭这些年来对投资理论的系统研究以及对成功投资人的观察思考，再加上他自己多年投资实践的经验，系统总结出投资者要取得长期稳定收益的一些重要因素，读后深受启发。
——江作良
惠正投资创始人
成功的投资是种出时间的玫瑰，没有人能轻易成功。智慧，耐心，独立思考缺一不可。一个人修炼的路上有时会枯燥而寂寞，本书会是你走向投资成功的好伴侣。
——但 斌
东方港湾创始人
投资最难的地方在于它是反人性的游戏，投资家的人性就像芭蕾舞者的脚尖。外界看到的是舞姿翩翩，却看不到其中艰苦。书中描述的七项修炼，能让你在投资的路上越走越宽，越走越稳。
——吕 俊
从容投资创始人
在理财方面，我是个不折不扣的白痴。但谭昊的这本书居然能让我读得如痴如醉，对投资这种高大上的游戏不再望而却步，我现在立刻有欲望马上用书中的方法大展拳脚。
——乐 嘉
性格色彩创始人，演说家导师，作家，主持人
我基本不认同在投资上有所谓先天的优势存在，要成为高手和大师就要付出超出常人的觉悟和努力，建立自己的优势。本书指明的方向，也是我们正在修炼的方向。
——石 波
尚雅投资创始人
投资最核心的奥秘是尊重市场，相信趋势的力量。顺势而为才能获得收益，但多数人做不到顺势而为。读懂这本书也许能让你理解尊重趋势的重要，这会是个正确的开始。
——陈 锋
展博投资创始人
——江作良
惠正投资创始人
成功的投资是种出时间的玫瑰，没有人能轻易成功。智慧，耐心，独立思考缺一不可。一个人修炼的路上有时会枯燥而寂寞，本书会是你走向投资成功的好伴侣。
——但 斌
东方港湾创始人
投资最难的地方在于它是反人性的游戏，投资家的人性就像芭蕾舞者的脚尖。外界看到的是舞姿翩翩，却看不到其中艰苦。书中描述的七项修炼，能让你在投资的路上越走越宽，越走越稳。
——吕 俊
从容投资创始人
在理财方面，我是个不折不扣的白痴。但谭昊的这本书居然能让我读得如痴如醉，对投资这种高大上的游戏不再望而却步，我现在立刻有欲望马上用书中的方法大展拳脚。
——乐 嘉
性格色彩创始人，演说家导师，作家，主持人
我基本不认同在投资上有所谓先天的优势存在，要成为高手和大师就要付出超出常人的觉悟和努力，建立自己的优势。本书指明的方向，也是我们正在修炼的方向。
——石 波
尚雅投资创始人
投资最核心的奥秘是尊重市场，相信趋势的力量。顺势而为才能获得收益，但多数人做不到顺势而为。读懂这本书也许能让你理解尊重趋势的重要，这会是个正确的开始。
——陈 锋
展博投资创始人
书摘
《优势投资法则：冠军交易者的7项修炼》：
绝大部分人都对自己的投资业绩不满。
这很好理解。
根据前面提到过的数字，整个市场只有大约10％的人能够长期稳定盈利，可以称之为“优势投资者”。
剩下的90％的人，长期来看都不赚钱，一个不赚钱的投资者，当然对自己不会满意。
而即使在赚钱的10％的人中间，也有相当一部分人，对自己现有的业绩仍然不满意。他们认为自己原本可以赚得更多。他们在寻求各种方法，进一步改善自己的投资业绩。
所以不难明白。为什么投资这个行业是一个大多数人都感到不幸福的行业。
然而，改善自己的投资业绩，这是世界上最难的难题之一了，比古希腊神话中的斯芬克斯难题难多了。
因为从根本上来说，你外在的投资业绩是由你的内心世界决定的。
或者说，你怎么看世界，世界就怎么回报你。
请问，改变一个人的世界观有多难？请自行脑补一下蚂蚁举起大象的场景，单手。
每个人的世界观的形成，都是在几个最重要的核心观念的基础上，经过漫长时间，逐步演化而建立起来。
这个过程，有点类似于化石的形成。
一块化石的形成是这样的：地球上曾经生活过的某一个生物，死亡后的遗体被当时的泥沙掩埋起来。
在随后漫长的地质岁月中，这些生物遗体中的有机物质分解殆尽，坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头，但是它们原来的形态、结构（甚至一些细微的内部构造）依然保留着。这个过程一般最少都要经过上亿年才能完成。
你可以看到，这个过程由两大关键进程构成。
首先是分解，分解意味着很多原来的成分会在时空中消解掉。你的很多初始的观念，会在长时间与现实的互动中不断试错，不断被抛弃。最后保留下来的，都是你坚信的，非常坚固的观念。
其次是融合。在化石的形成过程中，这些生物遗体的一部分，会与周围的沉积物一起融合，交织，固化。
而在一个人世界观的形成过程中，本身内在的一些东西，也会与周围的环境发生融合。比如你与生俱来的东西，与父母的教诲，与老师的教导融合在一起，变得非常坚固。
所以，一个人的世界观一旦形成，就会非常坚固。尤其是几个核心观念。不改变这些核心观念，你就根本无法去撼动一个人的世界观。
绝大部分人都对自己的投资业绩不满。
这很好理解。
根据前面提到过的数字，整个市场只有大约10％的人能够长期稳定盈利，可以称之为“优势投资者”。
剩下的90％的人，长期来看都不赚钱，一个不赚钱的投资者，当然对自己不会满意。
而即使在赚钱的10％的人中间，也有相当一部分人，对自己现有的业绩仍然不满意。他们认为自己原本可以赚得更多。他们在寻求各种方法，进一步改善自己的投资业绩。
所以不难明白。为什么投资这个行业是一个大多数人都感到不幸福的行业。
然而，改善自己的投资业绩，这是世界上最难的难题之一了，比古希腊神话中的斯芬克斯难题难多了。
因为从根本上来说，你外在的投资业绩是由你的内心世界决定的。
或者说，你怎么看世界，世界就怎么回报你。
请问，改变一个人的世界观有多难？请自行脑补一下蚂蚁举起大象的场景，单手。
每个人的世界观的形成，都是在几个最重要的核心观念的基础上，经过漫长时间，逐步演化而建立起来。
这个过程，有点类似于化石的形成。
一块化石的形成是这样的：地球上曾经生活过的某一个生物，死亡后的遗体被当时的泥沙掩埋起来。
在随后漫长的地质岁月中，这些生物遗体中的有机物质分解殆尽，坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头，但是它们原来的形态、结构（甚至一些细微的内部构造）依然保留着。这个过程一般最少都要经过上亿年才能完成。
你可以看到，这个过程由两大关键进程构成。
首先是分解，分解意味着很多原来的成分会在时空中消解掉。你的很多初始的观念，会在长时间与现实的互动中不断试错，不断被抛弃。最后保留下来的，都是你坚信的，非常坚固的观念。
其次是融合。在化石的形成过程中，这些生物遗体的一部分，会与周围的沉积物一起融合，交织，固化。
而在一个人世界观的形成过程中，本身内在的一些东西，也会与周围的环境发生融合。比如你与生俱来的东西，与父母的教诲，与老师的教导融合在一起，变得非常坚固。
所以，一个人的世界观一旦形成，就会非常坚固。尤其是几个核心观念。不改变这些核心观念，你就根本无法去撼动一个人的世界观。
