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从1916年开始，蔡东藩用了10年的心血和惊人的毅力，先后完成了清、元、明、民国、宋、唐、五代、南北朝、两晋、前汉（含秦）、后汉（含三国）共11部历史通俗演义，合称《中国历代通俗演义》。其内容跨越时间之长、描写人物之众、篇幅之巨，堪称历史演义之最。蔡东藩也因此被人誉为“一代史家，千秋神笔”。
《中国历代通俗演义》是中国迄今唯一一套写尽秦朝到民国2000多年历史百态的通俗历史巨著。该书出版后就受到毛泽东、顾颉刚、二月河等众多名人的大力推崇，成为风靡全球的通俗历史畅销书，重印数十版，累计销量超过1000万册。被誉为小说版的中国通史、平民版的“二十四史”。
内容简介
《中国历代通俗演义：民国演义（下）》比较详细地记述了辛亥革命、孙中山下野、袁世凯称帝、蔡锷讨袁、张勋复辟、五四运动、孙中山改组国民党等等重大历史事件的始末。
目录
第一百十二回 领事官袒凶调舰队 特别区归附进呈文
第一百十三回 对日使迭开交涉 为鲁案公议复书
第一百十四回 挑滇衅南方分裂 得俄牒北府生疑
第一百十五回 张敬尧弃城褫职 吴佩孚临席摅词
第一百十六回 罢小徐直皖开战衅 顾大局江浙庆和平
第一百十七回 吴司令计败段芝贵 王督军诱执吴光新
第一百十八回 闹京畿两路丧师 投使馆九人避祸
第一百十九回 日公使保留众罪犯 靳总理会叙两亲翁
第一百二十回 废旧约收回 俄租界 拼余生惊逝李督军
第一百二十一回 月色昏黄秀山戕命 牌声历碌抚万运筹
第一百二十二回 真开心帮办扶正 假护法军府倒楣
第一百二十三回 莫荣新养痈遗患 陈炯明负义忘恩
第一百二十四回 疑案重重督军自戕 积金累累巡阅殃民
第一百二十五回 赵炎午起兵援鄂 梁任公驰函劝吴
第一百二十六回 取岳州吴赵鏖兵 演会戏陆曹争艳
第一百二十七回 醋海多波大员曳尾 花魁独占小吏出头
第一百二十八回 澡吏厨官仕途生色 叶虎梁燕交系弄权
第一百二十九回 争鲁案外交失败 攻梁阁内讧开场
第一百三十回 强调停弟兄翻脸 争权利姻娅失欢
第一百三十一回 启争端兵车络绎 肆辩论函电交驰
第一百十三回 对日使迭开交涉 为鲁案公议复书
第一百十四回 挑滇衅南方分裂 得俄牒北府生疑
第一百十五回 张敬尧弃城褫职 吴佩孚临席摅词
第一百十六回 罢小徐直皖开战衅 顾大局江浙庆和平
第一百十七回 吴司令计败段芝贵 王督军诱执吴光新
第一百十八回 闹京畿两路丧师 投使馆九人避祸
第一百十九回 日公使保留众罪犯 靳总理会叙两亲翁
第一百二十回 废旧约收回 俄租界 拼余生惊逝李督军
第一百二十一回 月色昏黄秀山戕命 牌声历碌抚万运筹
第一百二十二回 真开心帮办扶正 假护法军府倒楣
第一百二十三回 莫荣新养痈遗患 陈炯明负义忘恩
第一百二十四回 疑案重重督军自戕 积金累累巡阅殃民
第一百二十五回 赵炎午起兵援鄂 梁任公驰函劝吴
第一百二十六回 取岳州吴赵鏖兵 演会戏陆曹争艳
第一百二十七回 醋海多波大员曳尾 花魁独占小吏出头
第一百二十八回 澡吏厨官仕途生色 叶虎梁燕交系弄权
第一百二十九回 争鲁案外交失败 攻梁阁内讧开场
第一百三十回 强调停弟兄翻脸 争权利姻娅失欢
第一百三十一回 启争端兵车络绎 肆辩论函电交驰
