基本信息
- 原书名：Attract Clients: A Financial Advisor's Guide to Building and Running A Practice
- 原出版社： Kutsuro Press
编辑推荐
与国际接轨 比同行领先.
呈现国际50多家顶级金融机构的贵宾理财秘笈..
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内容简介
作译者
W.劳埃德·威廉姆斯(W.Lloyd Williams)EBM和RC理论的创造者。早在1988年，劳埃德就已经意识到了经纪人业务模式和客户之间利益上的根本冲突，并成功实现了从一名出色的经纪人向第一批卓越理财师的转变。在接下来的几年，劳埃德通过自己的方法使资产以每年35％的速度增长，而自己每星期只工作一天。后来他又成为一名专业从事财富管理咨询、企业咨询及高级理财师培训的培训师。他培训了超过50家顶级金融机构的投资顾问、一些管理层以及企业家。.
宋三江，华宝兴业基金有限公司市场总监和首席理财培训师、CFP资格认证培训讲师。曾任部队军事工程教官和工程兵作训参谋、中国建设银行深圳分行科长和支行行长、大鹏证券资产管理公司高级经理及首席市场运营官助理等。著有《三江讲基金》、《基金致富之道》两书。..
罗志芳，中国建设银行深圳金田路支行行长。曾任中南财经大学讲师、深圳大学讲师、中国建设银行深圳分行信托公司部门经理及福田保税区支行行长等。曾翻译审校《得失相等的社会》一书。...
宋三江，华宝兴业基金有限公司市场总监和首席理财培训师、CFP资格认证培训讲师。曾任部队军事工程教官和工程兵作训参谋、中国建设银行深圳分行科长和支行行长、大鹏证券资产管理公司高级经理及首席市场运营官助理等。著有《三江讲基金》、《基金致富之道》两书。..
罗志芳，中国建设银行深圳金田路支行行长。曾任中南财经大学讲师、深圳大学讲师、中国建设银行深圳分行信托公司部门经理及福田保税区支行行长等。曾翻译审校《得失相等的社会》一书。...
目录
推荐序一 成为有竞争力的金融理财师
推荐序二 学以致用
导言 梅林论学习
第1章 为何要做收费财富管理
收费财富管理是金融行业变革的大势所趋
什么是收费财富管理账户
两个最为关键的问题
一个全新的思维方法
规划人生
树立开展收费财富管理业务的意识
第2章 市场营销重在赢得客户拥护
满足客户需求而不要一味推销产品是
市场营销成功的关键
几何级数增长的企业
为客户着想要停止推销
客户关系的类型和特征
如何识别理想客户
客户关系“列车”
影响客户决策的人
承包商和分包商
推荐序二 学以致用
导言 梅林论学习
第1章 为何要做收费财富管理
收费财富管理是金融行业变革的大势所趋
什么是收费财富管理账户
两个最为关键的问题
一个全新的思维方法
规划人生
树立开展收费财富管理业务的意识
第2章 市场营销重在赢得客户拥护
满足客户需求而不要一味推销产品是
市场营销成功的关键
几何级数增长的企业
为客户着想要停止推销
客户关系的类型和特征
如何识别理想客户
客户关系“列车”
影响客户决策的人
承包商和分包商
前言
梅林论学习.
特伦斯 H.怀特，《永恒的王者》作者..
梅林说：“当你感到悲伤的时候，最值得做的莫过于学习，学习是唯一不会让你失望的事情。你会慢慢变老并为主战栗；你会因心绪不宁而半夜无法入睡；你会痛失唯一的爱情；你会看到周围世界被邪恶的阴霾所笼罩；或感觉到自身的荣誉被扭曲的人性所践踏。”此时唯一可做的事就是学习。学习世界为什么会像小丑一样滑稽可笑，又是什么让世界像小丑一样变化不停。只有学习，才能使心灵永远不枯竭，永远不感到孤立无助；只有学习才能使心灵免受折磨，不再恐惧、猜疑和后怕。想想纯粹科学(唯一纯粹的东西)中有多少可学的东西，你可以穷尽一生学习天文学，穷尽三生学习自然历史，穷尽六生学习文学，穷尽无数生学习生物、医学、地理、历史和经济。既然如此，为什么你不能冲出丛林、脱颖而出，或者花50年时间学会战胜自我挫败的心魔呢? ...
特伦斯 H.怀特，《永恒的王者》作者..
梅林说：“当你感到悲伤的时候，最值得做的莫过于学习，学习是唯一不会让你失望的事情。你会慢慢变老并为主战栗；你会因心绪不宁而半夜无法入睡；你会痛失唯一的爱情；你会看到周围世界被邪恶的阴霾所笼罩；或感觉到自身的荣誉被扭曲的人性所践踏。”此时唯一可做的事就是学习。学习世界为什么会像小丑一样滑稽可笑，又是什么让世界像小丑一样变化不停。只有学习，才能使心灵永远不枯竭，永远不感到孤立无助；只有学习才能使心灵免受折磨，不再恐惧、猜疑和后怕。想想纯粹科学(唯一纯粹的东西)中有多少可学的东西，你可以穷尽一生学习天文学，穷尽三生学习自然历史，穷尽六生学习文学，穷尽无数生学习生物、医学、地理、历史和经济。既然如此，为什么你不能冲出丛林、脱颖而出，或者花50年时间学会战胜自我挫败的心魔呢? ...
序言
比尔·古德，比尔·古德营销公司主席.
W.劳埃德·威廉姆斯是在金融服务领域认识到财富管理将在理财师及其客户的生活中扮演重要角色的先驱之一。1988年起，他从一个出色的经纪人转变为第一批出色的理财师。从那时开始，财富管理行业开始开展收费的理财咨询业务。很可能是因为收费业务不同于以前的业务模式，但更可能是业务转型本身的原因，对于大多数理财师来说，如果得不到类似本书的指导，就很难从容应对由此带来的可怕的收入下降问题。如今，在从事多年财富管理咨询、企业咨询及培训高级理财师的基础上，劳埃德整理出版了本书。如果你已经完成了劳埃德经历过的转变，请参考本书并尽快付诸实践；如果你正在经历劳埃德所经历过的转变，请研读本书并更好地实现转型；如果你尚未踏上转变之路，请深入研究本书并尝试按照劳埃德所说的去做。...
W.劳埃德·威廉姆斯是在金融服务领域认识到财富管理将在理财师及其客户的生活中扮演重要角色的先驱之一。1988年起，他从一个出色的经纪人转变为第一批出色的理财师。从那时开始，财富管理行业开始开展收费的理财咨询业务。很可能是因为收费业务不同于以前的业务模式，但更可能是业务转型本身的原因，对于大多数理财师来说，如果得不到类似本书的指导，就很难从容应对由此带来的可怕的收入下降问题。如今，在从事多年财富管理咨询、企业咨询及培训高级理财师的基础上，劳埃德整理出版了本书。如果你已经完成了劳埃德经历过的转变，请参考本书并尽快付诸实践；如果你正在经历劳埃德所经历过的转变，请研读本书并更好地实现转型；如果你尚未踏上转变之路，请深入研究本书并尝试按照劳埃德所说的去做。...
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